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　　华鑫证券宝幼琛近期对迈信林进行研究并发布了研究报告《公司动态研究报告★★ღ：业绩快速高增★★ღ，算力业务打造第二成长极》★★ღ，给予迈信林买入评级★★ღ。

　　2024年公司实现营业总收入4.77亿元★★ღ，同比增长62.35%★★ღ，归母净利润4554.29万元★★ღ，同比增长198.73%★★ღ；2025年第一季度公司实现营业收入为1.88亿元★★ღ，同比增长168.82%快播精简★★ღ，归母净利润4049.58万元★★ღ，同比增长407.62%pg电子官方网站★★ღ，接近去年全年盈利★★ღ。分产品来看★★ღ，2024年公司航空航天领域实现收入3.24亿元（同比+46.6%）快播精简★★ღ，民用行业精密零部件实现收入0.84亿元（同比+21.7%）★★ღ，算力综合服务实现收入0.66亿元★★ღ；期间费用方面★★ღ，2024年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为0.07pct/+0.25pct★★ღ；公司2024年度分配预案为★★ღ：拟向全体股东每10股派现1.57元（含税）★★ღ。

　　2024年9月★★ღ，公司为进一步拓展业务领域★★ღ，引入战略投资者白冰先生与徐迎辉先生★★ღ。白冰先生所创立的光子算数（北京）科技有限责任公司专注于光互联算力集群系统的构建★★ღ、交付与运营★★ღ，徐迎辉先生及其团队在国产算力中心机房建设★★ღ、配套采购★★ღ、客户服务层面有着较大的优势★★ღ。双方一致同意通过控股股东★★ღ、实际控制人张友志先生转让10.00%股权★★ღ，白冰先生与徐迎辉先生各受让5.00%股权来达成合作★★ღ，共同推动上市公司战略发展★★ღ。

　　2024年公司算力综合业务实现收入0.66亿元★★ღ，毛利率为82.18%★★ღ。公司积极面向人工智能领域开展算力相关服务与销售业务★★ღ。通过建设高性能算力中心★★ღ，汇聚先进的设备和专业的技术人才快播精简★★ღ，为人工智能领域的科研机构★★ღ、企业等提供高效★★ღ、稳定的算力支持★★ღ。在市场拓展方面★★ღ，公司凭借优质的产品和服务★★ღ，成功拓展了一批优质且稳定的客户资源★★ღ，消纳方包括中国电信★★ღ、北京城建★★ღ、东吴证券等★★ღ。

　　中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习★★ღ。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后★★ღ，中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习★★ღ。中央政治局两次针对同一个战略科技方向进行集体学习极为罕见★★ღ，足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位

　　中共中央总书记习近平在主持学习时强调pg电子官方网站★★ღ，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势pg电子官方网站★★ღ，要充分发挥新型举国体制优势快播精简★★ღ，坚持自立自强快播精简★★ღ，突出应用导向★★ღ，推动我国人工智能朝着有益★★ღ、安全pg电子官方网站★★ღ、公平方向健康有序发展★★ღ。迈信林有望在自主可控国产替代的浪潮下★★ღ，脱颖而出pg电子官方网站★★ღ。

　　预测公司2025-2027年收入分别为25.23★★ღ、33.90★★ღ、43.81亿元快播精简★★ღ，EPS分别为1.64★★ღ、2.26★★ღ、2.97元★★ღ，当前股价对应PE分别为40★★ღ、29★★ღ、22倍★★ღ，维持公司“买入”投资评级★★ღ。

　　市场拓展不及预期★★ღ，新产品开发不及预期★★ღ，客户扩展不及预期★★ღ，其算力综合业务对业绩的贡献存在不确定性★★ღ。

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